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DecirHOLA a su libertad financiera!

Comience su viaje hacia la independencia financiera.
Optimice su mentalidad, aumente su riqueza y suba de nivel sus activos.

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Debido a la falta de accesibilidad y asequibilidad, muchas personas, especialmente las minorías, no pueden obtener la ayuda de un profesional certificado en Financial Planner™. construir, hacer crecer y/o mantener su riqueza para las generaciones venideras. 

 

Una de las cosas únicas de mi firma es que no requerimos un mínimo de inversión. Ya sea que tenga $100 o $100,000,000 para invertir, estamos aquí para ayudarloConstruya un Mejor Futuro Financiero

 

¡Además, podemos trabajar con nuestros clientes 100% virtualmente! No hay necesidad de viajar a una oficina, encontrar una niñera, salir temprano del trabajo o lidiar con el tráfico. Podemos encontrarnos por teléfono o chat de video. 

 

Si eres local en el área de Los Ángeles o Las Vegas y te gustaría conocerte en persona, también estaremos encantados de hacerlo. Hemos dedicado mucho esfuerzo y pensamiento a eliminar las barreras típicas de los servicios de planificación financiera para brindar servicios de gestión de inversiones y planificación financiera y fiscal de clase mundial.

Image by Scott Graham

Optimice sus habilidades financieras ahora

Mucho gusto  ¡Me llamo Luis!

Quiero que tenga el conocimiento financiero más cercano, comprensible, accesible e inclusivo para que pueda aumentar su poder financiero AHORA.  

 

¡No soy el típico asesor financiero y presentador de podcasts! Como inmigrante y minoría en la industria financiera, es importante para mí que experimentes...

Sin elitismo. Sin oficina cargada. Sin jerga confusa. Sin exclusividad. Dejemos las pretensiones en el pasado y comencemos una educación financiera a la medida de sus necesidades.

Sin elitismo. Sin oficina cargada. Sin jerga confusa. Sin exclusividad. Dejemos las pretensiones en el pasado y comencemos una educación financiera a la medida de sus necesidades.

Últimos episodios

NEAR-RETIREMENT/RETIRED INDIVIDUALS & COUPLES*

As you prepare for or continue to enjoy retirement, it’s important to understand how to best invest your assets and minimize taxes. The ultimate goal is to make sure you don’t run out of money in retirement which is why we will also address your income options during this chapter. We’ll work to provide confidence and peace of mind that you’re making the right decisions related to your post-work life. We often help our clients with the following:

Additionally, we work well with clients whose parents are more comfortable speaking Spanish. As one of the very few Spanish-speaking CFP® professionals, we work well with those seeking a personal relationship that they can receive sound advice from.

Mucho gusto  ¡Me llamo Luis!

Quiero que tenga el conocimiento financiero más cercano, comprensible, accesible e inclusivo para que pueda aumentar su poder financiero AHORA.  

 

¡No soy el típico asesor financiero y presentador de podcasts! Como inmigrante y minoría en la industria financiera, es importante para mí que experimentes...

Sin elitismo. Sin oficina cargada. Sin jerga confusa. Sin exclusividad. Dejemos las pretensiones en el pasado y comencemos una educación financiera a la medida de sus necesidades.

Sin elitismo. Sin oficina cargada. Sin jerga confusa. Sin exclusividad. Dejemos las pretensiones en el pasado y comencemos una educación financiera a la medida de sus necesidades.

Últimos episodios

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Debido a la falta de accesibilidad y asequibilidad, muchas personas, especialmente las minorías, no pueden obtener la ayuda de un profesional certificado en Financial Planner™. construir, hacer crecer y/o mantener su riqueza para las generaciones venideras. 

 

Una de las cosas únicas de mi firma es que no requerimos un mínimo de inversión. Ya sea que tenga $100 o $100,000,000 para invertir, estamos aquí para ayudarloConstruya un Mejor Futuro Financiero

 

¡Además, podemos trabajar con nuestros clientes 100% virtualmente! No hay necesidad de viajar a una oficina, encontrar una niñera, salir temprano del trabajo o lidiar con el tráfico. Podemos encontrarnos por teléfono o chat de video. 

 

Si eres local en el área de Los Ángeles o Las Vegas y te gustaría conocerte en persona, también estaremos encantados de hacerlo. Hemos dedicado mucho esfuerzo y pensamiento a eliminar las barreras típicas de los servicios de planificación financiera para brindar servicios de gestión de inversiones y planificación financiera y fiscal de clase mundial.

HAVE A CONVERSATION

H.

ONBOARD

O.

To begin our official work together, we'll have a 60-90 minute discovery meeting (via video conferencing). This conversation is focused entirely on you and what your better financial future looks like. We will explore your future goals and your current situation.

In advance, you'll use a convenient link to the client portal to complete  your registration and upload any necessary documents.

LAY IT ALL OUT!

L.

In our next conversation, you will receive your comprehensive financial plan. This is YOUR plan - unique to you - based on your financial history, your current status, and your financial goals for the future.

 

The recommendations for getting you to your goals are customized for you. Your plan will include a detailed action list that we will help you implement. Why? Because that is how you will reach your goals!

Life will happen. And our quarterly or semi-annual check-in meetings ensure that your financial plan continues to support you and your goals.

These virtual meetings take place scheduled or as major life events occur. Don't worry, you have access to phone and email support in between our scheduled meetings.

Speaking of ACTION - the easiest, best next thing you can do is BOOK A CALL with me for a no pressure exploratory meeting.

ACTION

A.

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DecirHOLA a su libertad financiera!

Comience su viaje hacia la independencia financiera.
Optimice su mentalidad, aumente su riqueza y suba de nivel sus activos.

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Simplicity

No fancy jargon, get financial planning in simple terms you understand and resonate with - in english or spanish.

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Virtual Planning

I ditched my office. This means you’re not limited by location. You can meet with me from your home or any other convenient location via video chat.

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Clarity

Get clarity around your money with clear, actionable steps. You’ll feel empowered, rather than overwhelmed and clouded.

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No Pushy Sales

You don’t ever have to worry that recommendations are not in your best interest because I don’t sell any products. 

 

As a Fee-Only advisor, my compensation comes directly from my clients in an easy and transparent fee schedule.

What is your fee? Fees start at $7,500 per year (can be paid monthly or quarterly) and will vary based on the complexity of your situation. Fees can be paid as a direct planning fee, with assets under management, or a combination. 

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Independent

You get customized planning because  I do not work for a bank or an insurance company, I work for you.

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Ongoing Planning

Life happens, and it’s important to know that you’re prepared for the unexpected.

You receive ongoing support throughout the entire year and as life events occur.

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Fiduciary

A fancy word (I know I said no jargon! Just one exception, promise.) for stating that I will always uphold your financial interests and needs first.

BOOK A CALL

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Click below to schedule an intro call:

Fees start at $7,500 per year (can be paid monthly or quarterly) and will vary based on the complexity of your situation. Fees can be paid as a direct planning fee, with assets under management, or a combination. 

First select two possible dates/times, then complete the short intake form so that I can be best prepared to understand your goals and be able to make the best use of our time together.

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